Dieses Handbuch gehört allen, die eine Suite einrichten und betreuen. Es zeigt, wo jede Einstellung steht, wie Sie festlegen, wer was sehen und tun darf.
Kapitel 2 ist für alle Anwender: Dort steht, was jeder für sein eigenes Konto einstellt. Alles andere richtet sich an Administratoren.
Sie sehen in der Suite nur, was für Ihre Suite gebucht ist und was Ihr Konto darf. Fehlt ein Bereich aus diesem Handbuch, ist das Modul nicht gebucht oder Ihrem Konto fehlt das Recht.
Klicken Sie oben auf Einstellungen. Die Startseite zeigt je Bereich eine Karte mit einem Satz, wofür er da ist, und den ersten vier Seiten. Hat ein Bereich mehr Seiten, führt Alle … Seiten weiter.
Große Bereiche sind in Reiter geteilt. Ein Weg nennt dann auch den Reiter, zum Beispiel Einstellungen › Artikel › Produktsicherheit › Gefahrstoffe.
Es erscheinen nur Seiten, die Sie auch öffnen dürfen. Rufen Sie eine Einstellungsseite auf, für die Ihnen das Recht fehlt, zeigt die Suite die Übersicht der Einstellungen. Ebenso erscheinen Buttons in anderen Bereichen, die in die Einstellungen führen, nur mit dem passenden Recht und dem Reiter Einstellungen, zum Beispiel „… verbinden“ und Banken bei den Bankumsätzen oder Einstellungen beim Dropshipping.
Die Bereiche sind nach Aufgaben geordnet. Alle Handbücher nennen die Wege so, wie sie hier stehen.
Wer Sie sind und wie die Suite aussieht.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Firmendaten | Name, Anschrift, Steuernummern und Logo. Diese Angaben stehen auf Belegen und E-Mails; unter jedem Feld steht, mit welchem Platzhalter es auf Belegen erscheint. |
| Farben | Farben und Schrift der Suite für alle Benutzer. |
| Kopf und Hauptmenü | Was oben links steht und welche Reiter in welcher Reihenfolge im Hauptmenü erscheinen. |
| Zusatzfunktionen | Kleine Zusätze und Nachfragen vor Aktionen ein- und ausschalten. |
| Sprachen | Welche Sprachen die Suite und Ihre Shops anbieten. |
| Übersetzungen | Inhalte wie Artikel oder Texte je Sprache pflegen. |
| Systemtexte | Die festen Texte der Suite je Sprache prüfen und ändern. |
| Länder und Rechtsformen | Listen für Länder, Rechtsformen und Organisationstypen, aus denen in den Masken gewählt wird. |
Wer sich anmelden darf und was er darf.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Mitarbeiter | Mitarbeiter anlegen, sperren und ihnen eine Rolle geben (Kapitel 5). |
| Rollen | Rollen festlegen, die Sie Mitarbeitern zuweisen (Kapitel 6 und 9). |
| Anmeldung und Passwörter | Passwortregeln, Sperren nach Fehlversuchen, Captcha und das Anmeldeprotokoll. |
| Sicherheit | Regeln für hochgeladene Dateien und technische Schutzeinstellungen. |
| Handy-Zugänge | Zugänge für die mobile Erfassung ausstellen und sperren. Außerdem: welche Module ein Benutzer auf dem Handy nutzen darf. |
| Zugänge zur Schnittstelle | Zugänge für Programme, die Daten mit der Suite austauschen. |
Konten, Steuern und wie bezahlt wird.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Bankkonten | Ihre Banken und Konten. Hier richten Sie auch den automatischen Abruf der Umsätze ein. |
| Steuern | Steuerklassen und Steuersätze je Land. |
| Zahlungsarten | Wie Kunden bezahlen können. Diese Auswahl steht auf den Belegen. |
| Zahlungsziele | Bis wann eine Rechnung zu zahlen ist, zum Beispiel 14 Tage netto. |
| Belege und Kassenbuch | Regeln, nach denen die Suite Belege aus dem DMS für Belegliste und Kassenbuch erkennt. |
| Beginn der Bankumsätze | Ab welchem Datum die Bank-Liste Umsätze zeigt. |
Wie Angebote und Rechnungen aussehen.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Belege | Belegarten, Druckvorlagen, Rechnungsnummern, Schlusstexte, E-Rechnung und Festschreibung. |
| Eigene Platzhalter | Eigene Texte je Sprache, z. B. Garantie oder Lieferbedingungen, als Platzhalter {eigen.name} für Druckvorlagen und E-Mail-Texte der Belege. |
| Bestellquellen | Woher Aufträge kommen, zum Beispiel Telefon, Shop oder Messe. Die Auswahl steht auf dem Beleg. |
| Retouren-Bereiche | Die Bereiche, in die zurückgesendete Ware einsortiert wird. |
| Beleg auf andere Organisation | Belege automatisch auf eine zweite Organisation übertragen. |
Listen für Kunden und Lieferanten.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Anreden und Titel | Die Anreden und Titel, die für Personen zur Auswahl stehen. |
| Kundengruppen | Nur mit IPV-Shop. Endkunden- und Händlergruppen: Name, Art, ob Preise netto oder brutto erscheinen und ob Sonderpreise für die Gruppe gelten. Je Shop ein Rabatt auf alle Artikel und ein Mindestbestellwert (Warenwert netto ohne Versand – darunter gelten die normalen Preise). Welche Organisation in welchem Shop zu welcher Gruppe gehört, steht im Reiter Kredit der Organisation; eigene Preise und Sichtbarkeit im Reiter Kundengruppen des Artikels. |
| Beziehungen | Was eine Organisation für Sie ist, zum Beispiel Kunde oder Lieferant, und wer welche Beziehung sehen darf. |
| Personenbeziehungen | Wie Personen zueinander stehen, zum Beispiel Ehepartner oder Vertretung. |
| Funktionen von Ansprechpartnern | Welche Funktion eine Person bei einer Organisation hat, zum Beispiel Einkauf oder Buchhaltung. |
| Nummern für Kontakte und Artikel | Wie die Nummern neuer Organisationen, Personen, Artikel und Leistungen aufgebaut sind. |
Felder, Einheiten und Produktsicherheit.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Reiter Artikel | |
| Eigene Felder | Zusätzliche Felder, die Sie je Artikel pflegen wollen. |
| Pflichtangaben je Artikel | Welche Angaben bei einem Artikel vorhanden sein müssen. Die Artikelliste zeigt, wo etwas fehlt. |
| Artikeltexte | Texte, die im Shop vor und nach dem Langtext jedes Artikels stehen. |
| Verkaufseinheiten | In welchen Einheiten Sie verkaufen, zum Beispiel Stück oder Karton. |
| Maßeinheiten | Einheiten für Gewicht, Maße und Grundpreis. |
| Warengruppen | Warengruppen zur Einteilung Ihrer Artikel. |
| Bearbeitungsstufen | Stufen, die zeigen, wie weit ein Artikel bearbeitet ist. |
| Sammelkarten | Listen für Sammelkarten: Sets, Seltenheiten, Sprachen, Editionen und Zustände. |
| Bildbearbeitung | Wie bearbeitete Bilder an Artikeln und Kategorien nachgezogen werden. |
| Artikelarchive | Kategorien samt Artikeln archivieren und aus einem Archiv zurückholen. |
| Reiter Produktsicherheit | |
| Allgemein | Grundlagen der Produktsicherheit für Ihre Artikel. |
| Sicherheitshinweise | Sicherheitsangaben, die zu Ihren Artikeln gehören. |
| Kennzeichnungen | Prüfzeichen und Kennzeichnungen wie die CE-Kennzeichnung. |
| Gefahrstoffe | Angaben zu Gefahrstoffen, zum Beispiel Gefahrenpiktogramme. |
| Produktspezifisch | Angaben, die nur für bestimmte Warenarten gelten. |
| Dokumente | Dokumentarten für die Produktsicherheit. |
| Vorlagen | Vorlagen, mit denen Sie Angaben schnell auf Artikel übertragen. |
Lager und Lagerplätze.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Lager | Ihre Lager und Standorte. |
| Aufbau der Lagerplätze | Wie Ihre Lagerplätze aufgebaut sind, zum Beispiel Regal, Ebene und Fach. |
| Lagerplätze erzeugen | Viele Lagerplätze auf einmal anlegen. |
| Lagerplatz anlegen | Einen einzelnen Lagerplatz anlegen. |
| Bestandsmeldung | Wann die Suite meldet, dass Ware knapp wird. |
| Lagerbaum | Die Struktur Ihres Lagers als Baum. |
| Knotenübersicht | Alle Stellen des Lagerbaums als Liste. |
Versandarten, Versandkosten und Paketdienste.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Versandarten | Wie Ware versendet wird. Diese Auswahl steht auf den Belegen. |
| Lieferzeiten | Lieferzeiten für Artikel und die Texte dazu im Shop. |
| Versandkosten je Land | Was der Versand im Shop je Land kostet und ab wann er frei ist. |
| Versandkosten im Vergleich | Die Versandkosten aller Shops und Versandklassen in einer Tabelle. |
| Versandklassen | Artikelgruppen mit eigenem Versandpreis, zum Beispiel Sperrgut oder Brief. |
| DHL-Zugang | Zugangsdaten, mit denen die Suite DHL-Etiketten erstellt. |
| DHL-Preise | Ihre Preise für DHL-Sendungen. |
| JUMiNGO-Zugang | Zugang, mit dem die Suite Etiketten über JUMiNGO erstellt. |
| Etikettendruck | Wie Versandetiketten gedruckt werden. |
Alles, was im Shop erscheint.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Reiter Shops | |
| Übersicht | Der Zustand aller Ihrer Shops auf einen Blick. |
| Shops | Ihre Shops und deren Zugänge. |
| Übertragung | Was an die Shops übertragen ist und was noch aussteht. |
| Shop anlegen | Einen neuen Shop einrichten. |
| Shop löschen | Einen Shop entfernen. |
| Reiter Auftritt | |
| Grundeinstellungen | Aussehen, Kopfbereich, Footer und Grundfunktionen je Shop. Logo und Shopname stehen unter „Design und Vorschau“ im Balken Logo. |
| Startseite und Inhaltsseiten | Die Startseite und weitere Seiten Ihres Shops. |
| Rechtsseiten | Impressum, AGB, Datenschutz und Widerruf. |
| Menü | Die Menüs und Links im Shop. |
| Soziale Netzwerke | Links zu Ihren Auftritten in sozialen Netzwerken. |
| Copyright | Der Urhebervermerk auf Ihren Artikelbildern. |
| Landingpages | Einzelne Werbeseiten mit eigener Adresse. |
| Reiter Verkauf | |
| Zahlarten | Wie Kunden im Shop bezahlen können. |
| Einstellungen im Vergleich | Die Einstellungen aller Shops in einer Tabelle, auch Preisanzeige und Lager. Unter Kasse steht auch Preise für Gäste anzeigen: Ist der Haken aus, sehen nicht angemeldete Besucher „Preis nach Anmeldung“ und können nicht bestellen. |
| E-Mails des Shops | Absender und Texte der Mails, die ein Shop verschickt, zum Beispiel die Bestellbestätigung. |
| Reiter Kunden | |
| Kontaktformular | Die Auswahl im Kontaktformular des Shops. |
| Shoptexte | Die festen Texte im Shop, zum Beispiel auf Buttons. |
| Offene Warenkörbe | Warenkörbe, die Kunden nicht abgeschlossen haben. |
| Löschanfragen | Kundenkonten auf Wunsch finden und löschen. |
eBay verbinden.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| eBay-Konten | Ihre eBay-Konten mit Absenderadresse. Legen Sie hier zuerst das Konto an. |
| eBay verbinden | Die Zugangsdaten von eBay eintragen und das Konto verbinden. |
Kassen und Tische.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Kassen | Kassen, Zahlarten, Bon und Drucker einrichten. |
| Tische | Der Tischplan für Bar und Restaurant. |
Postfächer, Texte und Benachrichtigungen. Alles, was mit E-Mail zu tun hat, steht hier.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Reiter E-Mail | |
| Postfächer | Ihre E-Mail-Postfächer mit Server und Zugang. |
| Absender und Empfänger | Von welcher Adresse die Suite schreibt und wohin Rückläufer gehen. |
| Textvorlagen | Die Texte der Mails, mit denen Belege versendet werden. |
| Vorlagen für Dokumente | Mailvorlagen für den Versand aus dem DMS. |
| E-Mail-Archiv | Welche Postfächer archiviert werden. |
| Reiter Posteingang | |
| Abholen und Sichtbarkeit | Welche Postfächer abgeholt werden und wer sie sehen darf. |
| Antwortvorlagen | Vorlagen für Antworten im Posteingang. |
| Regeln | Regeln, die eingehende Mails automatisch einsortieren. |
| Reiter Mitteilungen | |
| Benachrichtigungen | Welche Mitteilungen die Suite versendet und welche für alle gesperrt sind. |
| Externe Mitteilungen | Schlüssel, mit denen andere Programme Mitteilungen senden. |
| Push aufs Handy | Mitteilungen direkt aufs Handy schicken. |
Ablage, Tags und Abläufe des DMS. Freigaben je Benutzer und Gruppe, Rechner verbinden und die Seiten im Reiter Listen erscheinen nur, wenn Sie auch das DMS selbst öffnen dürfen.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Reiter Ablage | |
| Allgemein | Grundeinstellungen des DMS: Darstellung, Suche, Hochladen und Ablage. |
| Standardberechtigungen | Wer neue Dokumente zunächst sehen und ändern darf. |
| Freigaben je Benutzer und Gruppe | Welche Freigaben einzelne Benutzer und Gruppen haben. |
| Dateiaufgaben | Regeln, die Dateien automatisch verarbeiten. |
| Arbeitsabläufe | Abläufe, die bei neuen Dokumenten automatisch starten. |
| Stempel | Stempel, die auf Dokumente gesetzt werden. |
| Gesamtexport | Alle Dokumente herunterladen oder auf ein externes Ziel sichern. |
| Rechner verbinden | Einen Rechner oder Scanner anbinden, der Dateien ins DMS legt. |
| Online-Office | Bearbeiten im Browser: Fassungen, Dauer einer Bearbeitung, Dateiarten (nur mit Modul Online-Office). |
| Reiter Listen | |
| Korrespondenten | Von wem Dokumente stammen. |
| Tags | Schlagwörter für Dokumente. |
| Dokumentenarten | Arten von Dokumenten, zum Beispiel Rechnung oder Vertrag. |
| Speicherpfade | Wo Dokumente abgelegt werden. |
| Benutzerdefinierte Felder | Zusätzliche Felder an Dokumenten. |
Feiertage, Abwesenheit und Zeiterfassung.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Feiertage | Feiertage für Kalender und Zeiterfassung. |
| Ferien | Schulferien im Kalender anzeigen. |
| Abwesenheitsarten | Arten von Abwesenheit, zum Beispiel Urlaub oder Krankheit. |
| Zeiterfassung | Regeln, Leistungsarten und Zuschläge der Zeiterfassung. |
| Aufgaben | Kategorien, Arbeitspakete und Vorlagen für Aufgaben. |
Listen für Ihren Verein. Der Bereich erscheint nur mit dem Modul Verein, die Reiter Sport, Schützen und Feuerwehr nur mit dem jeweiligen Zusatz, die Stimmen nur mit dem Zusatz Musik. Näheres steht im Handbuch Verein – Vorstand.
| Seite | Wofür |
|---|---|
| Reiter Allgemein | |
| Mitgliedsarten | Die Arten der Mitgliedschaft mit Beitrag und Rhythmus. |
| Ämter | Die Ämter in Ihrem Verein. |
| Beiträge | Gläubigerangaben und Vereinskonto für Beiträge und Lastschrift. |
| Stimmen | Stimmen und Instrumente für Noten. |
| Reiter Sport | |
| Sportart und Begriffe | Sportart und die Begriffe, die der Verein verwendet. |
| Mannschaftsgruppen, Altersklassen, Positionen, Wettbewerbe, Plätze, Belegungsarten | Listen für Mannschaften, Spiele und Belegung. |
| Reiter Schützen | |
| Disziplinen, Waffenarten, Waffenkategorien, Schießstände, Belegungsarten, Bereiche (Anwesenheit) | Listen für Schießbuch, Waffen, Wettkämpfe, Belegung und Anwesenheit. |
| Reiter Feuerwehr | |
| Einsatzarten, Fahrzeuge, Dienstarten, Lehrgangsarten, Lehrgangskategorien, Gerätekategorien, Gerätearten, Prüfarten | Listen für Einsätze, Übungen, Lehrgänge und Gerätewartung. |
Einstellungen › Mitarbeiter und Zugriff › Mitarbeiter. Die Liste zeigt je Mitarbeiter unter anderem seine Rolle.
Steht jemand schon als Person in den Kontakten, geht es schneller: Person unter Organisationen öffnen, Reiter Benutzer, Benutzer anlegen. Bleibt das Passwortfeld leer, erzeugt die Suite eines und schickt es an die Primäre Geschäfts-E-Mail der Person. Dort stehen auch Zugang sperren, Zugang freigeben und die Rollen.
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| Mitarbeiter | Person, Zugang (Anmeldename, Passwort, Zugang gültig ab und bis, letzte Anmeldung), Arbeit (Position, Sollarbeitszeit, Beschäftigt ab und bis, Stundensatz, Standardlager), Signatur und Foto |
| Rollen | Die Rollen dieses Mitarbeiters |
| Zugriff | Rollen zum Anklicken, Stufen je Bereich, einzelne Rechte |
| Anzeige | Eigene Werte statt der allgemeinen Vorgabe, zum Beispiel Sprache, Startseite, Kalenderansicht, Listenlänge und Farben |
| Benachrichtigungen | Erscheint nur, wenn die Funktion eingeschaltet ist |
| Notizen | Notiz für alle und interne Notiz |
| Dokumente | Dateien und Links zum Mitarbeiter |
In der Leiste stehen je nach Recht E-Mail senden, Duplizieren, Neues Passwort erzeugen (wird einmal angezeigt), Neues Passwort zusenden, Sperren oder Freigeben und Löschen. Ein gesperrter Mitarbeiter kann sich nicht anmelden und bekommt kein neues Passwort.
Unten zeigt die Seite die Rollen und die letzten Anmeldungen des Mitarbeiters. Rechte eines Administrators ändern Sie hier nicht: Administratoren haben alle Rechte. Die eigenen Rechte ändert nur ein Administrator.
Eine Rolle legt fest, was Mitarbeiter sehen und tun dürfen. Sie legen sie einmal fest und geben sie beliebig vielen Mitarbeitern. Ändern Sie die Rolle, gilt das für alle mit dieser Rolle.
Einstellungen › Mitarbeiter und Zugriff › Rollen zeigt eine Übersicht: In den Spalten stehen die Rollen mit der Zahl ihrer Mitarbeiter, in den Zeilen die Aufgabenbereiche, in jedem Feld die Stufe. Ein Strich heißt Kein Zugriff. So sehen Sie auf einen Blick, wer was darf.
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| Übersicht | Name, Farbe und Beschreibung. Im Chat ansprechbar: Die Gruppe steht im Chat wie eine Person, alle Mitglieder sehen die Nachrichten, die erste Antwort erledigt die Nachricht für alle. Antworten im Namen der Gruppe: Wer der Gruppe schreibt, sieht in den Antworten nur den Gruppennamen. |
| Mitglieder | Benutzer hinzufügen: Mitarbeiter wählen, Hinzufügen. |
| Zugriff | Stufen je Bereich und darunter die einzelnen Rechte. Speichern nimmt sie mit. |
Aus einer Rolle nehmen Sie jemanden in seiner eigenen Maske heraus: Reiter Zugriff, Klick auf die Rolle.
Welche davon Ihre Suite anbietet, hängt von der Art der Suite ab. Alle enthalten die Grundfunktionen.
| Rolle | Stufen im Standard |
|---|---|
| Geschäftsführung | Verwalten in allen Bereichen, Marketing Bearbeiten, Dokumente Ansehen |
| Büro | Bearbeiten: Kontakte, Verkauf, Retouren, DMS, E-Mail, Kalender, Aufgaben, Zeiten. Ansehen: Artikel, Lager, Beschaffung, Versand, Dokumente |
| Verkauf | Bearbeiten: Kontakte, Verkauf, Retouren, DMS, E-Mail. Ansehen: Artikel, Lager, Versand, Shop, Dokumente |
| Einkauf | Verwalten: Beschaffung. Bearbeiten: Artikel, Kontakte, DMS, E-Mail. Ansehen: Lager, Verkauf, Finanzen, Dokumente |
| Lager und Versand | Bearbeiten: Lager, Retouren, Versand, DMS. Ansehen: Artikel, Beschaffung, Kontakte, Verkauf, Dokumente, E-Mail |
| Buchhaltung | Verwalten: Finanzen. Bearbeiten: Verkauf, DMS, E-Mail. Ansehen: Artikel, Beschaffung, Kontakte, Retouren, Kasse, Dokumente |
| Kasse | Bearbeiten: Verkauf, Kasse. Ansehen: Artikel, Kontakte |
| Vorstand | Verwalten: Verein, Mitarbeiter und Zugriff. Bearbeiten: Kontakte, DMS, E-Mail, Kalender, Aufgaben, Zeiten. Ansehen: Finanzen, Dokumente |
| Kassenwart | Verwalten: Finanzen. Bearbeiten: Verein, DMS, E-Mail. Ansehen: Kontakte, Dokumente |
| Trainer | Bearbeiten: Verein, Kalender, Aufgaben, Zeiten. Ansehen: Kontakte |
| Mitglied | Ansehen: Verein |
Stufen wählen Sie im Reiter Zugriff einer Rolle oder eines Mitarbeiters. Je Aufgabenbereich gibt es bis zu vier Stufen. Unter dem Bereich steht in einem Satz, was die gewählte Stufe bedeutet. Jede Stufe enthält die Stufen darunter.
| Stufe | Bedeutung |
|---|---|
| Kein Zugriff | Der Bereich ist nicht sichtbar. |
| Ansehen | Lesen und suchen, nichts ändern. |
| Bearbeiten | Zusätzlich anlegen, ändern, buchen, drucken: die tägliche Arbeit. |
| Verwalten | Zusätzlich löschen und die Einstellungen des Bereichs ändern. |
Was die Stufen je Bereich bedeuten:
| Bereich | Ansehen | Bearbeiten | Verwalten |
|---|---|---|---|
| Grundfunktionen | Aktiv: Startseite, Chat, eigene Termine, eigene Zeiten und Aufgaben. Kein Zugriff: Das Konto kann sich anmelden, sieht aber keine Startseite und keinen Chat. | ||
| Artikel | Artikel und Preise, nichts ändern | Artikel anlegen und ändern, auch Bilder, Preise, Kategorien, Etiketten drucken | Artikel löschen, Einstellungen zu Artikeln |
| Lager | Bestände und Lagerplätze, nichts buchen | Ein-, aus- und umlagern, Inventur führen | Lager und Lagerplätze einrichten |
| Beschaffung | Lieferanten und Bestellungen | Anlegen, drucken und versenden | Löschen |
| Kontakte | Organisationen und Personen | Anlegen und ändern | Löschen |
| Verkauf | Angebote, Aufträge, Rechnungen | Belege schreiben, drucken, versenden, Zahlungen erfassen. Nicht löschen | Löschen, Vorlagen, Nummern und Einstellungen der Belege |
| Retouren | Retouren | Anlegen und bearbeiten | Einstellungen zu Retouren |
| Versand | Den Versand | Sendungen bearbeiten, Etiketten erstellen | Versandarten, Versandkosten, Zugänge der Paketdienste |
| Shop | Den Shop-Bereich | Shop-Daten bearbeiten | Alle Einstellungen, Inhalte und Zugänge der Shops |
| Marktplätze | Die Marktplätze | – | eBay verbinden, Konten ändern |
| Kasse | Kassieren | Preise ändern, Rabatte geben, stornieren, Kasse abschließen | Kassen und Tische einrichten |
| Finanzen | Umsätze, Belegliste, Kassenbuch | Umsätze zuordnen, Belegliste und Kassenbuch bearbeiten | Banken, Steuern und Regeln einrichten |
| Dokumente | Das Modul Dokumente | Dateien hochladen | Ordner und Dateien anlegen, umbenennen, verschieben und löschen |
| DMS | Dokumente im DMS sehen und lesen | Hochladen, bearbeiten, stempeln | Löschen, Rechte vergeben, DMS einrichten |
| Mails der eigenen Postfächer, eigenes Archiv | Mails schreiben, zuordnen, Ordner nutzen | Mails löschen, Postfächer einrichten | |
| Marketing | Kampagnen | Newsletter anlegen, bearbeiten und senden, Rücklauf sichten, Adressen sperren | Newsletter löschen |
| Kalender, Aufgaben, Zeiten | Kalender, Aufgaben und Zeiten | Aufgaben und Termine anlegen und ändern | Aufgaben und Zeiten aller sehen, freigeben, abrechnen, einrichten |
| Verein | Den Verein und die eigenen Mitgliedsdaten | Mitglieder, Beiträge und Vereinsarbeit bearbeiten | Einstellungen des Vereins |
| Mitarbeiter und Zugriff | – | – | Mitarbeiter und Rollen verwalten, Sicherheit einstellen |
| Firma und Einstellungen | – | – | Firmendaten, Farben, Sprachen, Zusatzfunktionen |
Fehlt eine Stufe in der Tabelle, gibt es sie für diesen Bereich nicht. Es erscheinen nur Bereiche, deren Module Ihre Suite hat. Dokumente und DMS sind zwei Module und haben deshalb je eine eigene Zeile.
Testen Sie ein Modul und läuft der Test ab, verlieren Rollen und Mitarbeiter die Rechte dieses Moduls. Buchen Sie es danach, bekommen sie die Rechte von vorher zurück. Sie müssen nichts neu einstellen.
Unter den Stufen öffnet Einzelne Rechte anpassen die vollständige Liste, nach Bereichen gegliedert. Sie brauchen sie nur für Ausnahmen, zum Beispiel: Jemand soll Rechnungen schreiben, aber keine Zahlungen erfassen.
Beim Mitarbeiter steht bei Rechten aus einer Rolle „über eine Gruppe“. Sie lassen sich dort nicht abwählen, sondern nur in der Rolle. Der Bereich zeigt danach Angepasst. Einige Sonderrechte gehören zu keiner Stufe und stehen nur in dieser Liste. Was jedes Recht bewirkt, steht im Handbuch Benutzerrechte.
Das Modul ist nicht gebucht oder Ihrem Konto fehlt das Recht. Fehlt ein Reiter für alle, kann auch die Antwort Nein im Einrichtungsassistenten der Grund sein (Handbuch Erste Schritte).
Prüfen Sie die Stufe seiner Rolle für diesen Bereich. Hat er mehrere Rollen, zählt jede. Den Reiter Verein sieht er nur, wenn er mindestens einen Bereich des Vereins öffnen darf.
Die Meldung nennt Bereich und Stufe, die ihm fehlen. Heben Sie die Stufe in seiner Rolle an.
Geben Sie ihm im Reiter Zugriff eine Rolle.
Ohne Reiter Einstellungen erreichen Sie die Seiten über Glocke, Benutzermenü und Handy-Symbol (Kapitel 2).
Das Modul ist nicht gebucht, die Frage wurde mit Nein beantwortet oder Ihr Konto darf dort nicht arbeiten.
Oben im Schritt steht „Es fehlt: …“. Beim Schritt E-Mail zählt erst die gesendete Testmail.
Nutzen Sie das Feld Was möchten Sie einstellen? auf der Startseite der Einstellungen.