Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften und wiederkehrende Rechnungen im Verkauf sowie Anfragen, Bestellungen, Wareneingänge, Eingangsrechnungen, Eingangsgutschriften und wiederkehrende Eingangsrechnungen in der Beschaffung laufen vollständig in der Suite.
Bevor der erste Beleg hinausgeht, stellen Sie einmal ein, wie die Belege aussehen, wie sie nummeriert werden und was beim Freigeben automatisch passiert. Am schnellsten geht es in dieser Reihenfolge:
Alles, was hier eingestellt wird, gilt für neue Belege. Bereits freigegebene Belege behalten ihre Nummer. Ein schon gedruckter Beleg behält seine Vorlage.
Die tägliche Arbeit mit Belegen steht im Handbuch „Arbeiten mit Belegen“.
| Was | Wo |
|---|---|
| Belegarten, Druck und Ablauf, E-Rechnung, E-Mail, Festschreibung, Nummernkreise, Druckvorlagen, Platzhalter | Einstellungen › Verkauf und Belege › Belege |
| Eigene Platzhalter (eigene Texte je Sprache) | Einstellungen › Verkauf und Belege › Eigene Platzhalter |
| Firmendaten (Name, Anschrift, Steuernummern, Logo) | Einstellungen › Firma › Firmendaten |
| Bankkonto (IBAN, BIC, Inhaber) | Einstellungen › Finanzen › Bankkonten |
| Artikelnummern, Nummern für Organisationen und Personen | Einstellungen › Kontakte › Nummern für Kontakte und Artikel |
| Zahlungsziele | Einstellungen › Finanzen › Zahlungsziele |
| Zahlungsarten | Einstellungen › Finanzen › Zahlungsarten |
| Versandarten | Einstellungen › Versand › Versandarten |
| Lieferzeiten | Einstellungen › Versand › Lieferzeiten |
| Quellen | Einstellungen › Verkauf und Belege › Bestellquellen |
| Beleg auf andere Organisation übertragen | Einstellungen › Verkauf und Belege › Beleg auf andere Organisation |
| Absender-Postfach | Einstellungen › E-Mail und Mitteilungen › E-Mail › Postfächer |
| Textvorlagen für das Sendefenster | Einstellungen › E-Mail und Mitteilungen › E-Mail › Textvorlagen |
| Empfänger je Belegart bei einem Kunden | in der Organisation, Unterreiter „E-Mail-Empfänger je Belegart“ |
Die Seite Belege besteht aus drei Gruppen: Allgemein, Druckvorlagen und Platzhalter. Darin liegen aufklappbare Bereiche. Alle ausklappen oben öffnet alle auf einmal. Jeder Bereich mit Eingaben hat unten Speichern und Abbrechen. Abbrechen verwirft die Eingaben.
Der Bereich Stand zeigt, ob die Belege über diese Seite gesteuert werden.
Name, Anschrift und USt-IdNr. oder Steuernummer Ihrer Firma stehen auf jedem Beleg. Gepflegt werden sie unter Einstellungen › Firma › Firmendaten. Am schnellsten sehen Sie, was fehlt, in der Gruppe Platzhalter (Kapitel 11): Fehlende Pflichtangaben stehen dort rot mit „fehlt – Pflichtangabe“. Über Ergänzen tragen Sie sie direkt ein.
In den Firmendaten steht unter jedem Feld, mit welchem Platzhalter es auf Belegen erscheint, z. B. „Auf Belegen: {firma.steuernummer}“. In der Kachel Register und Steuernummern gibt es neben der USt-IdNr. die Felder USt-IdNr. 2 und USt-IdNr. 3 ({firma.ust_id_2}, {firma.ust_id_3}), etwa für eine Registrierung in einem weiteren Land, dazu Steuernummer, Handelsregister, EORI-Nummer und GLN.
Das Bankkonto legen Sie unter Einstellungen › Finanzen › Bankkonten an: Bezeichnung, Bank, Kontoinhaber, IBAN und BIC eintragen, speichern. Welches Konto auf Rechnungen steht, wählen Sie unter Druck und Ablauf (Kapitel 5). Im einzelnen Beleg lässt es sich ändern.
Gruppe Allgemein, Bereich Belegarten. Aufträge und Rechnungen gibt es immer, ebenso alle Belegarten der Beschaffung. Diese vier lassen sich abschalten (Vorgabe: alle an):
| Belegart | Wozu |
|---|---|
| Angebote | Nennt dem Kunden Artikel und Preise, bevor er bestellt. Daraus wird später ein Auftrag. |
| Lieferscheine | Liegt der Sendung bei und zeigt, was geliefert wurde – ohne Preise. |
| Gutschriften | Nimmt eine Rechnung ganz oder teilweise zurück, z. B. nach einer Retoure. |
| Wiederkehrende Rechnungen | Erzeugt in festem Takt, z. B. monatlich, automatisch eine neue Rechnung. |
Eine abgeschaltete Belegart lässt sich nicht mehr neu anlegen und erscheint in keiner Auswahl. Vorhandene Belege bleiben erhalten.
Bereich Druck und Ablauf: Was beim Freigeben automatisch geschieht. Freigeben heißt: Der Beleg ist fertig, bekommt seine endgültige Nummer und kann verschickt werden.
| Einstellung | Vorgabe | Wirkung |
|---|---|---|
| Beim Freigeben drucken | an | Das PDF entsteht beim Freigeben, mit der Vorlage des Belegs, sonst mit der Standardvorlage der Belegart. |
| Versand per E-Mail | an | Belege lassen sich aus der Belegmaske per E-Mail senden. Aus: Der Button zum Senden fehlt. |
| Auftrag bucht Bestand ab | an | Dieser Schalter hat derzeit keine Wirkung. Aufträge aus den Shops buchen den Bestand immer beim Eingang ab, von Hand angelegte Aufträge nie. |
| Angebote gültig für (Tage) | 30 | So viele Tage nach dem Angebotsdatum steht „Gültig bis“ auf jedem neuen Angebot (1 bis 365). |
| Bankkonto auf Rechnungen | keines | Dieses Konto steht in der Druckvorlage über {bank.iban}, {bank.bic} usw. Zur Wahl stehen die Banken aus Einstellungen › Finanzen › Bankkonten. |
| Lagerplatz für den Wareneingang | keiner | Ein freigegebener Wareneingang lagert seine Artikel hier ein; von dort wird wie gewohnt umgelagert. Ohne Lagerplatz lässt sich kein Wareneingang freigeben. |
| Positionstext: Angebot, Auftrag, Rechnung | Belegtext | Welcher Text des Artikels beim Hinzufügen unter die Bezeichnung kommt: Belegtext, Kurztext, Langtext oder kein Text. Im Beleg lässt sich der Text danach frei ändern. Der Lieferschein nimmt die Einstellung des Auftrags. |
Bereich E-Rechnung, gleich unter Druck und Ablauf. Der Kopf zeigt „eingeschaltet“ oder „ausgeschaltet“.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| E-Rechnung erzeugen | Rechnungen und Gutschriften bekommen beim Drucken das XML nach EN 16931 eingebettet (ZUGFeRD). Kunden mit Leitweg-ID oder Einstellung „XRechnung“ bekommen zusätzlich eine XRechnung-Datei. Fehlen Pflichtangaben, lässt sich die Rechnung nicht freigeben. Eingeschaltet erscheinen an der Organisation die Felder „E-Rechnung“ und „Leitweg-ID“. |
| USt-IdNr. auf E-Rechnungen | Leer = USt-IdNr. aus den Firmendaten. Nur abweichend eintragen, wenn die Rechnungen unter einer anderen Nummer gestellt werden. |
| Steuernummer | Nur nötig, wenn es keine USt-IdNr. gibt. |
| Ansprechpartner, Telefon Ansprechpartner, E-Mail Ansprechpartner | Pflicht bei der XRechnung. Leer = Geschäftsführung, Telefon und E-Mail aus den Firmendaten (grau im Feld). |
| Positionen mit 0 % im Inland | Steuerfrei (mit Befreiungsgrund) oder Nullsatz (z. B. Photovoltaik). Lieferungen ins EU-Ausland und Ausfuhren erkennt die Suite selbst. |
| Befreiungsgrund | Steht in der E-Rechnung bei steuerfreien Positionen im Inland. Leer = „Steuerfreie Leistung“. |
Ausführlich im Handbuch E-Rechnung.
Bereich Nummernkreise. Jeder Beleg bekommt beim Freigeben seine Nummer, fortlaufend und ohne Lücke. Ein Entwurf hat noch keine Nummer; er heißt „Entwurf 12“.
Die Nummer besteht aus festem Text und Bausteinen in geschweiften Klammern. Die Spalte ergibt heute zeigt, was jeder Baustein heute einsetzt:
| Baustein | Bedeutung |
|---|---|
{yyyy} | Jahr, vierstellig |
{yy} | Jahr, zweistellig |
{mm} | Monat |
{dd} | Tag |
{0000} | Zähler; die Anzahl der Nullen ist die Anzahl der Stellen (mindestens drei) |
{0000+500} | Zähler, der erst nach 500 beginnt (0501, 0502 …) |
Beispiel: RE{yyyy}-{0000} ergibt RE2026-0001, RE2026-0002 usw. Jeder Aufbau braucht genau einen Zähler und darf höchstens 60 Zeichen lang sein. Außerhalb der Klammern sind nur Buchstaben, Ziffern und - _ / . erlaubt.
| Belegart | Vorgabe | Spalte „Zähler beginnt neu“ |
|---|---|---|
| Angebote | AN{yy}{mm}-{0000} | fortlaufend (Vorgabe), jedes Jahr neu oder jeden Monat neu |
| Aufträge | AU{yy}{mm}-{0000} | |
| Lieferscheine | LS{yy}{mm}-{0000} | |
| Rechnungen | RE{yy}-{0000} | |
| Gutschriften | GU{yy}-{0000} | |
| Anfragen | AF{yy}{mm}-{0000} | |
| Bestellungen | BE{yy}{mm}-{0000} | |
| Wareneingänge | WE{yy}{mm}-{0000} | |
| Eingangsrechnungen | ER{yy}-{0000} | |
| Eingangsgutschriften | EG{yy}-{0000} |
Die Spalte Nächste Nummer zeigt, welche Nummer der nächste Beleg bekommt. Haben Sie schon Belege, zählt die Suite dort weiter, wo Sie aufgehört haben. Geben Sie zwei Belegarten denselben Aufbau, teilen sie sich eine Folge, sodass keine Nummer doppelt entsteht. Wiederkehrende Rechnungen bekommen die Nummern der Rechnungen, wiederkehrende Eingangsrechnungen die der Eingangsrechnungen.
Einstellungen › Kontakte › Nummern für Kontakte und Artikel
Hier stehen die Masken für Organisationen, Personen, Artikel (Ware) und Artikel (Leistung). Beim Anlegen eines Artikels steht die nächste Nummer schon im Feld. Bleibt die Maske leer, wird keine Nummer vergeben; Sie tragen sie dann von Hand ein. Die Spalte Nächste Nummer zeigt schon beim Tippen, was herauskommt. Bereits vergebene Nummern bleiben unverändert.
Beispiel: ART-{000000+7000} ergibt ART-007001, ART-007002 usw.
Was in der Belegmaske unter Zahlungsziel, Zahlart, Versandart, Lieferzeit und Quelle zur Wahl steht, pflegen Sie in eigenen Listen. Die Wege stehen in Kapitel 2.
Was bei Zahlungsarten, Versandarten und Quellen abgeschaltet ist, erscheint in den Belegmasken nicht mehr. Ein Eintrag, der noch an Belegen hängt, lässt sich nicht löschen, wohl aber abschalten.
Fehlt ein Eintrag, legen Anwender ihn mit dem passenden Recht auch direkt im Beleg über das grüne + hinter dem Feld an (Kapitel 15).
Gruppe Druckvorlagen, je ein Bereich für Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften, Anfragen, Bestellungen, Wareneingänge, Eingangsrechnungen, Eingangsgutschriften und Produkte. Der Kopf jedes Bereichs nennt die Standardvorlage oder rot „kein Standard gewählt“.
Eine Druckvorlage ist ein Textdokument im ODT-Format, z. B. aus LibreOffice, das aussieht wie Ihr Beleg. Wo Angaben hingehören, stehen Platzhalter wie {kunde.name}. Beim Drucken setzt die Suite dort die echten Angaben ein. Wiederkehrende Rechnungen drucken mit den Vorlagen der Rechnungen.
In jeder Belegart liegt eine Mustervorlage der Suite, z. B. „Mustervorlage Rechnung.odt“. Sie zeigt jedes Feld mit Namen und Wert. Laden Sie sie herunter, um zu sehen, welche Angaben es gibt, oder nehmen Sie sie als Ausgangspunkt für Ihre eigene Vorlage. Bei Produkte liegen „Mustervorlage Artikeldatenblatt.odt“ und „Mustervorlage Katalog.odt“; beide lassen sich so nutzen.
Der Haken In der Druckauswahl (Vorgabe an) wirkt sofort. Aus heißt: Die Mustervorlage steht nirgends mehr zur Wahl.
Für die Belegarten der Beschaffung legt die Suite außerdem eine schlichte Vorlage wie „Standard Bestellung.odt“ an und setzt sie als Standard, solange es dort keine eigene Vorlage gibt. Sie enthält Briefkopf, Lieferant, Nummer, Positionen und Summen, aber keine Zahlungsaufforderung und Bankverbindung.
Welcher Beleg im Probedruck erscheint, wählen Sie bei den Platzhaltern unter Werte zeigen für.
Klicken Sie auf den Namen einer eigenen Vorlage. Der Name wird zum Eingabefeld. Neuen Namen eingeben und mit Enter bestätigen oder das Feld verlassen; Escape bricht ab. Die Endung „.odt“ ergänzt die Suite selbst.
Mit dem Modul Online-Office steht bei jeder eigenen Vorlage der Button Bearbeiten. Er öffnet die Vorlage in einem Fenster über der Seite, ohne Herunterladen und neues Hochladen.
Der Button erscheint nur, wenn das Modul Online-Office gebucht ist und Sie das Recht „DMS/Online-Office - Dokumente im Browser bearbeiten“ haben. Mustervorlagen lassen sich nicht bearbeiten: Laden Sie sie herunter und laden Sie sie unter eigenem Namen hoch.
Entfernen gibt es nur bei eigenen Vorlagen. Die Datei wird aufbewahrt. Das Feld Freitext steht in der Vorlage über {beleg.freitext}.
{wenn anschrift.liefer} und {ende wenn} stehen jeweils in einer eigenen Zeile.{wiederhole zeilen} und {ende zeilen}, an Stellen, die nicht zusammenpassen, lässt sich die Vorlage nicht drucken. Die Meldung sagt das.Mit diesen Vorlagen drucken Sie Artikel über den Button „Drucken“ in der Artikelverwaltung, als Artikeldatenblatt (je Artikel eine Seite) oder als Katalog. Es gibt je einen Standard für Datenblatt und Katalog: Für einen einzelnen Artikel ist das Datenblatt vorgewählt, für mehrere der Katalog.
Sonderpreis auf dem Datenblatt: Für Artikel gibt es die Platzhalter {artikel.sonderpreis_netto}, {artikel.sonderpreis_brutto}, {artikel.sonderpreis_von} und {artikel.sonderpreis_bis}. Sie zeigen den heute gültigen Sonderpreis eines Shops; gilt er in mehreren Shops, den niedrigsten. Ohne Sonderpreis sind sie leer, so dass {wenn artikel.sonderpreis_netto}…{ende wenn} und {wennnicht artikel.sonderpreis_netto}…{ende wenn} zwischen Angebots- und Normalpreis umschalten. Ein Beispiel ist die Vorlage Artikeldatenblatt Sonderpreis netto: Sonderpreis netto groß, daneben der normale Nettopreis durchgestrichen, „zzgl. MwSt.“ und „Angebot gültig bis …“.
Gruppe Platzhalter: alle Angaben, die eine Druckvorlage enthalten kann, gegliedert nach Bereichen wie Ihre Firma, Organisation, Ansprechpartner, Beleg, Summen und Positionen. Den Beleg, dessen Werte Sie sehen möchten, wählen Sie oben unter Werte zeigen für.
Jede Zeile zeigt den Platzhalter, seine Bedeutung und rechts den Wert beim gewählten Beleg.
Wichtige Bausteine für eigene Vorlagen:
| Baustein | Wirkung |
|---|---|
{wiederhole zeilen} … {ende zeilen} | Wiederholt eine Tabellenzeile für jede Position. |
{wiederhole steuer} … {ende steuer} | Eine Zeile je Steuersatz. |
{wenn gruppe.feld} … {ende wenn} | Steht nur da, wenn die Angabe gefüllt ist. |
{wennnicht gruppe.feld} … {ende wenn} | Steht nur da, wenn die Angabe leer ist. |
{bild:firma.logo}, {bild:zeile.bild} | Setzt ein Bild ein (Firmenlogo, Artikelbild der Position). |
{beleg.lieferzeit}, {beleg.liefertermin} | Die im Beleg gewählte Lieferzeit, z. B. „5 bis 6 Wochen“, bzw. das Datum des Liefertermins. |
{kunde.frei_1} … {kunde.frei_6} | Freie Felder der Organisation, gefüllt über Ergänzen. |
{eigen.name} | Ihre eigenen Texte, siehe „Eigene Platzhalter“. |
Die Platzhalter der Suite zeigen, was die Suite selbst kennt: Firma, Kunde, Beleg, Positionen, Bank. Texte, die es dort nicht gibt, z. B. Garantiebedingungen, Lieferbedingungen, eine Zertifikatsnummer oder ein Hinweis zur Steuer, legen Sie selbst an unter Einstellungen › Verkauf und Belege › Eigene Platzhalter.
{eigen.garantie}.Den Platzhalter schreiben Sie dann in Ihre Druckvorlage oder in einen E-Mail-Text der Belege.
{wenn eigen.garantie} … {ende wenn} erscheint ein Teil der Vorlage nur, wenn es einen Text gibt.In der Gruppe Platzhalter der Seite Belege stehen die eigenen Platzhalter als eigener Bereich mit Beschreibung, Wert und einem Verweis auf die Pflegeseite.
Bereich E-Mail. Der Kopf zeigt das Absender-Postfach oder rot „Kein Absender-Postfach eingerichtet“.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Absender | „Postfach der Suite“ oder ein Postfach aus Einstellungen › E-Mail und Mitteilungen › E-Mail › Postfächer, das senden kann. |
| Blindkopie an | Jede gesendete Belegmail geht verdeckt auch an diese Adressen, mehrere mit Komma getrennt. |
| Betreff, Text je Belegart | Vorbelegung für Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und Gutschrift sowie für Anfrage und Bestellung an den Lieferanten. Vor dem Senden lässt sich beides im Beleg noch ändern. |
In Betreff und Text gelten dieselben Platzhalter wie im Druck, z. B. {beleg.nummer}, {beleg.datum}, {beleg.faellig_am}, {beleg.gueltig_bis}, {summe.brutto}, {kunde.name}, {person.name}, {firma.name}. Lassen Sie den vorgegebenen Text unverändert, gilt immer die aktuelle Vorgabe der Suite, auch in der Sprache des Kunden. Eigene Texte bleiben, wie Sie sie schreiben.
Wollen Sie im Sendefenster zwischen mehreren Texten wählen, z. B. je Marke oder Sprache, legen Sie unter Einstellungen › E-Mail und Mitteilungen › E-Mail › Textvorlagen Vorlagen an. Der Vorlagentyp bestimmt, wo eine Vorlage zur Wahl steht. Die Vorlage mit Standard ist im Sendefenster vorausgewählt. Datei anhängen legt fest, ob das Dokument des Belegs mitgeht. Ohne Textvorlage gilt der Text aus dem Bereich E-Mail.
Gesendet wird an die Adressen, die in der Organisation im Unterreiter E-Mail-Empfänger je Belegart eingetragen sind: getrennt nach Vertrieb (Angebot, Auftragsbestätigung), Bestellung (an Lieferanten), Lieferung (Lieferschein, Versandinformation) sowie Rechnung und Mahnung. Ohne Angabe gilt die E-Mail-Adresse der Organisation.
Bereich Festschreibung der Rechnungen. Damit schützen Sie freigegebene Rechnungen bis zu einem Stichtag vor jeder Änderung. Ob und wann Sie das brauchen, klären Sie mit Ihrer Buchhaltung. Die Suite ist keine Finanzbuchhaltung.
Die Festschreibung gilt ebenso für Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften. Interne Notiz und Versandangaben bleiben änderbar. Der Kopf des Bereichs zeigt „eingeschaltet“ oder „ausgeschaltet“.
Einstellungen › Verkauf und Belege › Beleg auf andere Organisation
Ein Vorgang läuft auf Organisation A und gehört auf B. Statt alles neu zu tippen, entsteht die Kette bei B als Kopie. A bleibt gültig, bis B bestätigt hat, und wird erst danach geschlossen. Hier legen Sie fest:
| Abschnitt | Einstellungen |
|---|---|
| Was bei B entsteht | Angebot, Auftrag, Rechnung (mindestens eine). Bestand: vorhandene Buchung von A auf B umhängen (empfohlen) oder nicht anfassen. |
| Was mit A passiert | Zeitpunkt: getrennt, also erst auf Klick, wenn B bestätigt hat (empfohlen), oder sofort zusammen mit dem Übertrag. Dazu, was ein Klick auf „A stornieren“ erledigt. |
| Anlage zur Rechnung | Anlage mit der Rechnung von B erzeugen; Überschrift und Text mit den Platzhaltern {re_neu} {re_neu_datum} {re_alt} {re_alt_datum} {betrag} {org_alt} {org_neu}. |
| Was danach mit den Belegen geschieht | Ausgabefenster nach dem Übertrag von selbst öffnen, was dort vorausgewählt ist, welche Ausgabewege (Drucken, PDF ansehen, Per E-Mail) angeboten werden. |
Empfänger, Betreff und Text der Mail pflegen Sie unter Einstellungen › E-Mail und Mitteilungen › E-Mail › Absender und Empfänger, Kachel „Belegversand per Mail“.
Rechte vergeben Sie unter Einstellungen › Mitarbeiter und Zugriff › Mitarbeiter oder Einstellungen › Mitarbeiter und Zugriff › Rollen, jeweils im Reiter Zugriff.
| Recht | Erlaubt |
|---|---|
| Verkauf - Einstellungen der Belege (Belegarten, Druckvorlagen, Ablauf) | Belegarten, Druck und Ablauf, E-Rechnung, E-Mail, Druckvorlagen, Platzhalter, auch für die Belege der Beschaffung |
| Verkauf - Nummernkreise der Belege pflegen | Bereich Nummernkreise |
| Verkauf - Festschreibung der Rechnungen einstellen | Bereich Festschreibung |
| Einstellungen/Allgemein - Lieferzeiten verwalten | grünes + im Beleg für Zahlart, Versandart, Quelle und Lieferzeit |
| Stammdaten - Organisationen und Personen speichern (Grundlage von Kunden und Lieferanten) | grünes + im Beleg für das Zahlungsziel |
| Einstellungen/Workflows - Beleg auf andere Organisation (A:B) einstellen | Einstellungen zu A:B |
| Recht | Erlaubt |
|---|---|
| Verkauf - Bereich sichtbar | den Bereich Verkauf |
| Verkauf - Beleg (Angebot/Auftrag/Rechnung) anlegen/bearbeiten | Neu, Speichern, Ändern, Duplizieren, Dateien, Verknüpfungen, Link erstellen |
| Verkauf - Beleg weiterführen/Status ändern/umwandeln | Freigeben, Erstellen ▾, Status setzen, Stornieren, Jetzt Rechnung erzeugen |
| Verkauf - Beleg-PDF erzeugen/versenden | Drucken, Erzeugen, E-Mail versenden |
| Verkauf - Beleg löschen | Löschen |
| Verkauf - Zahlungen an Rechnungen und Gutschriften erfassen | Zahlung erfassen und entfernen |
| Verkauf - Beleg auf andere Organisation uebertragen (A:B) | Auf andere Organisation, A stornieren, Belege ausgeben |
| Beschaffung - Bereich sichtbar | den Bereich Beschaffung |
| Beschaffung - Beleg (Anfrage/Bestellung/Wareneingang/Eingangsrechnung) anlegen/bearbeiten | wie im Verkauf, für die Belege der Beschaffung |
| Beschaffung - Beleg freigeben/weiterführen/Status ändern | Freigeben, Erstellen ▾, Status setzen, Stornieren |
| Beschaffung - Beleg drucken/versenden | Drucken, Erzeugen, E-Mail versenden |
| Beschaffung - Beleg löschen | Löschen |
| Beschaffung - Zahlungen an Eingangsrechnungen und -gutschriften erfassen | Zahlung bzw. Erstattung erfassen und entfernen |
| Artikel - Einkauf (Lieferanten, Einkaufspreise, Konditionen) | Reiter Einkauf im Artikel |
| Artikel - Datenblatt/Katalog drucken | Button Drucken in der Artikelverwaltung |
| Retouren - Rechnung stornieren/Gutschrift erstellen | Gutschrift aus der Retoure |
Eine freigegebene Rechnung oder Gutschrift ändern oder löschen dürfen nur Administratoren. Diese Rechte reichen dafür nicht aus.
Ich sehe Einstellungen › Verkauf und Belege › Belege nicht. Es fehlt eines der drei Rechte „Verkauf - Einstellungen der Belege“, „Verkauf - Nummernkreise der Belege pflegen“ oder „Verkauf - Festschreibung der Rechnungen einstellen“ aus Kapitel 15.
Die Nummer meiner Rechnung ist „Entwurf 7“. Ein Entwurf bekommt seine Nummer erst beim Freigeben. So entstehen keine Lücken.
Ich habe die Nummernmaske geändert, aber die alten Rechnungen tragen die alte Nummer. Das ist richtig. Vergebene Nummern ändern sich nie. Die neue Maske gilt ab dem nächsten freigegebenen Beleg.
Auf der Rechnung fehlt die IBAN. Unter Druck und Ablauf ist kein Bankkonto gewählt, oder das Konto hat keine IBAN. Sehen Sie in den Platzhaltern unter Bankverbindung nach oder tragen Sie sie unter Einstellungen › Finanzen › Bankkonten ein.
Die Rechnung lässt sich nicht freigeben, es fehlen Angaben. Die E-Rechnung (Kapitel 6) ist eingeschaltet und eine Pflichtangabe fehlt. Die Meldung nennt sie. Tragen Sie sie in den Platzhaltern mit Ergänzen ein.
Ein Wareneingang lässt sich nicht freigeben. Unter Druck und Ablauf ist kein „Lagerplatz für den Wareneingang“ gewählt.
Meine eigene Vorlage sieht im Probedruck falsch aus. Vergleichen Sie sie mit der Mustervorlage. Platzhalter müssen genau so geschrieben sein, wie sie in der Gruppe Platzhalter stehen, einschließlich der geschweiften Klammern.